Δύο όμορφες γυναίκες με μισό γύψο, μία Ασιάτισσα και μία ξανθιά, ανυπομονούν να κάνουν σεξ με έναν μαύρο άνδρα σε ένα δωμάτιο μοτέλ. Χαϊδεύουν πυρετωδώς τις μεγάλες δουλειές του πριν σφυροκοπήσει βαθιά τα υπέροχα μουνιά τους, ενώ ο κώλος τους φαίνεται να είναι μούσκεμα στο καυτό σπέρμα του.