Ung arabisk tjej går igenom orienteringen där hon stöter på sin nya borrinstruktör - en grinig medelålders man. Men för all sin naivitet letar hon efter en bra tid. Till slut engagerar de sig i djupthroat-kyss, sedan suger hon hans stora svarta kuk; nästa, rider hon sitt tajta, oskuldsfulla rövhål. En het, högkvalitativ arabisk anal första timer.