Ung arabisk jente går gjennom orienteringen hvor hun møter sin nye boreinstruktør - en gråsprengt middelaldrende mann. Men for all sin naivitet, leter hun etter en god tid. Til slutt engasjerer de seg i dypthroat-kyss, så suger hun hans store svarte kuk; neste, rir hun sitt stramme, jomfruelige rumpehull. En het, høy kvalitet arabisk anal førstegangsbruker.