Ung arabisk pige går gennem orienteringen, hvor hun møder sin nye boreinstruktør - en grå midaldrende mand. Men for al sin naivitet leder hun efter en god tid. Endelig engagerer de sig i dybthals kys, så suger hun hans store sorte pik; næste, rider hun sit stramme, jomfruelige røvhul. En hed, høj kvalitet arabisk anal første timer.