Mormor och tonåring förenas för ett vilt, hett möte. Amatörer ägnar sig åt intensiv fittslickning, ansiktssittning och rimjobs. Håriga mormödrar och småbröst tonåringar utforskar sina önskningar och lämnar ingen centimeter orörd. En lockande fest av MILF och tonårslesbisk kärlek.