Charlee Chase ve Lovely Addie Juniper, muff munchers, yoğun am parmaklama ve sikişle kendilerini şımartıyorlar. Charlees olgun, tüylü kunduz, Lovely'nin genç istekliliğiyle sıcak bir lezbiyen buluşmasında buluşuyor, hiçbir arzuyu tatmin etmeden bırakıyor.