Bir cross dresser ve bir ameliyat sonrası trans-seksüel ışık kaldırımda ve oldukça şehvetli bir ilişkiye giriyor. Oral ihtiyaçları takas ediyorlar ve ardından yüksek bir cinsel ilgi ve tutku kazanıyorlar. İşte bu buddy hentai filmi, en iyi ve dizginsiz şehvetlerini sergileyen iki amatör shemale'i içeriyor.