Seorang cross dresser dan seorang trans-seksual pasca-op di trotoar dan terlibat dalam hubungan yang agak penuh nafsu. Mereka bertukar keperluan oral sebelum memperoleh minat seksual dan semangat yang tinggi. Berikut adalah filem hentai kawan ini yang menampilkan dua shemale amatur dalam nafsu mereka yang paling liar dan tidak terkawal.