Seorang cross dresser dan seorang trans-seksual pasca-op di trotoar dan terlibat dalam hubungan yang agak penuh nafsu. Mereka bertukar keperluan oral sebelum memperoleh minat seksual dan semangat yang tinggi. Berikut adalah film hentai teman ini yang menampilkan dua shemale amatir dalam nafsu mereka yang paling liar dan tak terkendali.