Tiibetiläiset karvaiset seksikissat Anna Claire ja Haley Spades kiihottavat toisiaan imemällä ja naimalla toistensa peräaukkoa. Suuseksi ja ulos syöminen huipentuvat intohimoiseen yhdyntään, sillä molemmat ovat äärimmäisen kuumia, kiimaisia ja äskettäin ajeltuja.