Η Annabelle Dunn κατακλύζεται από ένα μεγάλο μαύρο πέος. Οι μελανωμένες βιξίνες Ivy Maddox, Lydia Black, συμμετέχουν σε μια τρελή σκηνή σεξ. Απολαμβάνουν πάντα όταν οι σύντροφοι μοιράζονται ένα πρόσωπο μετά από καυτό πρωκτικό fisting και γαμημένες συνεδρίες όλων των εποχών.