Два хомосексуалца, један црнац, а други белац, упуштају се у мокру тројку са Терсом. Сви они желе анални секс сваког од њих, док црни момци продиру у длакаво дупе белог момка, док други гледа док мастурбира. Жив и бескомпромисан секс се завршава срећним завршетком.