Молодая, волосатая рыжая Ронан Делани встречает мускулистого качка в жаркой медвежьей пленке. Оральные навыки Ронанса проверяются на прочность, он делает эпический минет перед тем, как её трахают без презерватива. Дикая поездка для этого гей-качка и его медвежьего партнера.