Nuori, karvainen punapää Ronan Delaney tapaa lihaksikkaan miehen kuumassa karhufilmissä. Ronanin suulliset taidot testataan, mikä antaa eeppisen suihin ennen kuin hänet naidataan ilman kondomia. Villi matka tälle homojockille ja hänen karhupoikaystävälleen.