Die Freude an einem Nachmittag kommt in Form eines schwarzen Hengstes. Trotz anfänglichen Widerstands gibt sie sich eifrig dem Vergnügen eines großen schwarzen Schwanzes hin und zeigt ihren unersättlichen Appetit auf einen großen schwarzen Schwanz. Verschiedene Positionen und Stöhnen folgen und gipfeln in einem Gesichtsfinale.