Νωρίς το πρωί απόλαυση για δύο έβενο θεές. Η μία, ένα μεγάλο μωρό με γάιδαρο, λαχταρά πισινό και πρωκτικό παιχνίδι. Η άλλη, μια μπούστος καλλονή, επιδίδεται στην κουνιλιά και το κάθισμα στο πρόσωπο. Ερασιτέχνες μαύρες λεσβίες εξερευνούν τις επιθυμίες τους.