هذا الفيلم يعرض امرأة متحولة جنسيًا جميلة ومنحنية ذات ثديين كبيرين ومؤخرة كبيرة وحشفة جميلة ذات قضيب تستمتع بنفسها في السرير مع صديقها. جماعهم الجنسي يتكون من تجارب فموية مثيرة، إنجليزية شرجية مثيرة، وتغيير الوضعيات التي تجعل من المستحيل عدم الحصول على نهاية مذهلة.