Natalie Brooks er en hot amerikansk MILF, der er en perverteret luder, der har en ukontrollerbar lyst til sin stedfar. Hun klæder sig provokerende af og motiverer ham til at udforske hendes mest private duft. Endelig bliver deres elskovsbeskidte, da det er forbudt, råt og ude af kontrol eller penetrerende for det tabubelagte og lystfulde.