Юная 21-летняя Миа Эванс навещает своего старшего любовника, соблазнительную брюнетку Кэтис, для непослушных развлечений. Миа с удовольствием доставляет удовольствие своему зрелому любовнику, демонстрируя свои навыки в кунилингусе и не оставляя ни одного дюйма нетронутым.