Samolubna 21-letnia Mia Evans odwiedza swojego starszego kochanka, uwodzicielską brunetkę Kathys, dla niegrzecznej zabawy. Mia chętnie oddaje się zadowalaniu swojego dojrzałego kochanka, pokazując swoje umiejętności w cunilingusie i nie pozostawiając ani centymetra nietkniętego.