Mia Evans, 21 tahun, melawat kekasihnya yang lebih tua, si brunette Kathys yang menggoda, untuk bersenang-senang yang nakal. Mia dengan penuh semangat memuaskan kekasihnya yang matang, memperlihatkan keahliannya dalam cunilingus dan tidak meninggalkan inci pun disentuh.