Kolme viettelevää kaunottarea, Cynthia Pendragon, Mya Lovely ja Vanessa Blue, nauttivat hurjasta rotujenvälisestä orgiasta kahden massiivisen mustan miehen kanssa. Valtava nautinto ja räjähtävät siemensyöksyt jättävät heidät hengästyttävän tyytyväisiksi.