Dallas Steele, un herghelie bine dotat, și Ty Santana, o twink zveltă, se angajează în confesiuni fierbinți. Penisul masiv al lui Dallas domină, conducând corpul miniona transsexual sălbatic. Pasiunea lor brută se aprinde din spate, culminând cu un afișaj tentant de backshots și acțiune hardcore.