Dallas Steele, hyvin varustettu stud, ja Ty Santana, hoikka twink, osallistuvat kuumiin tunnustuksiin. Dallassin massiivinen kyrpä hallitsee, mikä tekee transseksuaalisesta pienestä vartalosta villin. Heidän raaka intohimonsa syttyy takaapäin, mikä huipentuu houkuttelevaan selkäsaunojen ja hardcore-toiminnan esittelyyn.