Dallas Steele, dobře vybavený muž, a Ty Santana, štíhlý twink, se zabývají žhavými zpověďmi. Dallas dominuje masivnímu penisu a přivádí transsexuální drobné tělo k divočině. Jejich syrová vášeň vzplane zezadu, což vyvrcholí dráždivým zobrazením zákulisí a hardcore akcí.