Далас Стийл, добре надарен мъж, и Тай Сантана, строен мъж, участват в горещи изповеди. Огромният член на Далас доминира, карайки транссексуалното дребно тяло да диша. Необработената им страст се разпалва отзад, кулминирайки в изкусителна демонстрация на ретро снимки и хардкор екшън.