Tori Taylor, o vulpe voluptuoasă, tânjește la un penis negru mare. Întâlnindu-l pe iubitul ei de vis, Jovan Jordan, ea îi oferă cu nerăbdare penisul negru masiv. Întâlnirea lor pasională prezintă trăsături intense din spate și aplecate asupra acțiunii, culminând cu un final acoperit de spermă.