Storbrystet babe Angel Beads og mælkeagtig skønhed Mila James deler en mand. Deres date var ret enkel; Angels italienske ikon passer godt til Milas eksotiske skønheder. Forført af hendes stedfar, der stirrer på hende, mens han stripper, bliver denne XXX våde drøm til en stor sort pik våd og en vild, voldsom, fantastisk sexafslutning.