Isa, dospělý mužský perverzní cestovatel, si užívá Brazílii nahý a snaží se svést náhodné ženy. Dostane casting s herečkou, která hraje péro, mluví sprostě, dostává se do kalhotek a tvrdě šuká. To je proto, že jejich chemie způsobuje, že energie na obrazovce ožívá.