Tolv klædte elskerinder fanget på video, der knalder på en beskidt og ukontrolleret måde. Piger, cfnm, femdom og interracial sex nydes af amatører og cougars. Dem, der er til store sorte pikke og store pikke, vil sætte pris på de seksuelle bevægelser i denne amatørgruppe samt de hardcore blowjobs.