Twee prachtige meiden kunnen er niets aan doen en raken betoverd door het zien van een enorme zwarte lul. Zo'n opwinding en hun verboden gesprekken gaan door de kamer, terwijl ze om de beurt de grote zwarte lul neuken. Homoseks wordt op de een of andere manier opgefleurd wat zeer harde en gepassioneerde orgasmes veroorzaakt.