Stiefmutter Kitty Valance wird intim mit ihrem neuen Stiefsohn; sie nimmt seinen langen und dicken Schwanz auf den Mund und stößt auf eine nasse Muschi. Von einer Missionarsstellung bis zur Cowgirl-Position, ihr heißer und sinnlicher Liebesakt lässt sie mehr als bereit sein, seine ganze Länge zu empfangen.