En lækker stedsøster smider tøjet og viser sin sorte mor i gruppesex. Det er en perfekt fornøjelse for hende, når hun grådigt giver dybthals til den store pik, og hendes mor får den smagfulde cunilingus. Handlingen bliver meget hårdere med ansigtssiddende og hård pounding til klimaks for begge partnere.