Kiihkeä ranskalainen pornotähti Mademoiselle Justine ja hurmaava espanjalainen stud David Mistral harrastavat intohimoista rakastelua. Hän nautiskelee häntä taitavasti, antautuu sitten intensiiviseen vittumiseen ja räjähtävään huipentumaan. Kiehtova sekoitus amatööriä ja ammattimaista eurooppalaista pornoa.