Bianca Naldy und Bela Indias, brutzelnde Latina- und brasilianische Pornostars, schließen sich für einen heißen Dreier zusammen. Ein betrunkener Typ schließt sich an und wird von den Babes vor einer wilden Samenaustausch-Session verehrt, was zu einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt führt.