Penjaga bayi berpayudara besar, Terra Mizu, bergelut dengan tugasnya, mencari hipnoterapi dari Alex Corsmeier. Prosedur itu berjaya, mengubahnya menjadi bimbo yang melupakan masa lalunya dan dengan penuh semangat melaksanakan peranan barunya sebagai MILF yang berpakaian seperti crossdressing, baring payudara.