Две сладострастни зрели жени, Пейдж и Ашли, жадуват за интензивно анално удоволствие. Те са нетърпеливи да бъдат изпълнени от добре надарен мъж. Тези европейски MILF и техният черен любовник се отдават на горещ секс тройка, изследвайки всяка поза и фетиш.