Egy fülledt barna teljesíti tiltott fantáziáját mostohaapja jó adottságokkal rendelkező barátjával. Mohón szolgálja hatalmas szerszámát, mielőtt keményen meglovagolná. Intenzív találkozásuk bemutatja orális és anális képességeit, így a lány többre vágyik.