Sleazoid scenarier opstår i denne fortælling om en ung kvinde, der og hendes mor, der begge har den samme hemmelige kærlighedsinteresse - en midaldrende gift mand. En heftig affære begynder, hvad der oprindeligt var et utroskabsforhold mellem kvinden og manden, men til sidst bliver til en orgie, der trodser moderdatterkultur og ungdommelig stereotyp af seksuel lyst.