Μετά από μια αποκαλυπτική μάχη, οι ηθοποιοί ταινιών για ενήλικες April O'Neil και Kenna James κάνουν έρωτα. Τα φυσικά τους βυζιά και οι τριχωτές κάστορες τους σε συνδυασμό με τα ωραία γαϊδούρια τους, χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν μια συνεδρία κατάποσης σπέρματος και τρώγοντας μουνί.