Kaksi aloittelevaa miestä harrastaa seksiä toistensa kanssa, toinen musta ja toinen valkoinen, tyydyttäen homohalujaan kehonrakentajalla. Esityksessä on periaatteessa rotujenvälinen kolmikko, joka pyörii fetissi- ja homorakkauden ympärillä huipentumalla.