Zwei Wanderer, die Liebhaber aufgegeilt haben, gehen wandern, sie machen Liebe, während heiße Leidenschaft in ihnen entsteht. Plötzlich dringt der große Schwanz des abgezogenen Typen in die wartende Muschi einer verzweifelten Frau ein und sie ficken bis zum Maximum unter der kalifornischen Sonne. Ein schmutziger, hautverehrender Actionfilm.