Två sexiga poliskvinnor möter en muskulös svart man. Blond polis kan fysiskt inte hindra sig själv från att röra vid detta stora verktyg och brunettpolisen verkar älska att smeka denna heta muskulösa killes röv. Tre av dem går tillbaka till sovrummet och skiter i det, med fokus på svartvit lust och smutsiga positioner.