Een wellustige cougar met grote borsten Cathy Heavens wordt vervolgens onderworpen aan een anale beproeving in een drievoudige casting scène. Onverschrokken neemt ze twee enorme zwarte lullen om haar hoge uithoudingsvermogen van seksueel genot te ontrafelen. Er volgt een rebelse, gedenkwaardige scène van seksuele gemeenschap tussen mensen van verschillende rassen.