Dwie piękne brunetki bawią się facetem, który obraca się przed nim, by zaspokoić jego dużego kutasa. Angażują się również w oralne zaspokojenie i gorącą pozycję 69, rozpieszczającą seks oralny. Film kończy się brudną i paskudną sceną z wytryskiem, nakręconą z pomocą lustra.