Kiihkeä ruskeaverikkö Isabelle viettelee lihaksikkaan lesbo Zoey Foxxin kuumaan tyttö-tytölle -kohtaamiseen. Heidän ruumiinsa lomittautuvat kiehtovassa rakkaussuhteessa ja näkevät toistensa jokaisen sentin tässä tutkivassa, seksuaalisessa kokemuksessa.