En fetich nøgen japansk dreng udfører gestural fremvisning af den overraskende store erektion. Hans vens kæreste griber hurtigt fat i den, masserer den, hvilket får hende til at hoppe i cowgirl og doggystyle. Blowjobs udforsker vinkler og størrelse for XXX klimaks; tættere på hendes ansigt for creampie.