Zwei üppige Vixen, eine schwarze und eine brasilianische Schönheit, gönnen sich eine heiße Begegnung in einem Hotelzimmer. Die Brünette bedient gierig einen gut bestückten schwarzen Mann, während ihre kurvige Begleiterin einen glücklichen schwulen Gentleman befriedigt. Unvergessliche Bareback-Action entfaltet sich.