Tre smukke damer, en med brunt hår, den anden med blondt hår og den tredje med rødt hår har en intim affære lesbisk sex. Han suger forførende sin partners brystvorter og suger også meget grådigt sin partners klitoris efter at have elsket og fingeret hinanden, de bruger også en dildo på hinanden, indtil de når flere klimakser.