Učiteľ Carter Woods, rodinný priateľ, vzdeláva svojho mladého nevlastného brata v rozkoši gay lásky. Ich zakázaná túžba zažiari v divokom, tabuizovanom stretnutí, skúma rimjobs, deepthroats a gayanal. Nasleduje horúci gay orálny sex a análna extravagancia.